Производство нержавеющих метизов в России: анализ рынка, производители и цены

В нашей повседневной жизни мы не задумываемся о том, что нас окружает огромное количество металлических изделий, или метизов. Эти изделия востребованы практически во всех отраслях промышленности и могут использоваться в быту.

На протяжении нашего обзора мы рассмотрим, где и как применяются метизы, где можно купить эти материалы и кто производит нержавеющие крепежные изделия в России.

Почему нержавеющие метизы так востребованы?

Метизы - это коллективное название для стандартизованных металлических изделий, как промышленного, так и широкого использования. Особое место среди них занимают крепежные изделия, такие как болты, гайки, шайбы и другие, а также проволоки, сетки, канаты, электроды и так далее. Они могут быть изготовлены из черного и цветного металлопроката и различных марок легированной стали.

Поскольку большинство метизов потенциально имеют недостатки, связанные с воздействием коррозии, их производство настоятельно рекомендуется из нержавеющей стали, содержащей хром, никель, молибден и другие легирующие элементы. Существуют различные типы нержавеющего крепежа, такие как аустенитные (ИСО A1, A2, A3, A4, A5), мартенситные (ИСО C1, C3, C4) и ферритные стали (ИСО F1, AISI 400 серия).

Метизы имеют множество нормативных документов, среди которых большое количество ГОСТов. Кроме того, некоторые заводы в России производят нержавеющий крепеж в соответствии не только с национальными, но и с американскими стандартами ANSI и SAE, а также с немецкими DIN.

Множество отраслей, таких как строительство, машиностроение, автомобилестроение и ремонт, высоко оценили преимущества использования нержавеющего крепежа. Их применение требует доступности соответствующих крепежных элементов, что обусловлено высокой востребованностью данного товара на рынке. Российские поставщики метизов предлагают широкий ассортимент продукции, а также различные технологии и стандарты.

Производство нержавеющих метизов в России находится в тяжелый экономический период. В 2015 году российские предприятия-производители метизов из нержавеющих сталей сократили производство на 10% по сравнению с 2014 годом вслед за общей тенденцией снижения объемов производства в отрасли. В 2014 году на российский рынок вернулись китайские импортеры с выгодными ценами и качеством, занявшими нишу бытового крепежа. В 2015 году доля китайских импортеров на российском рынке достигла 8,9%. Одним из факторов падения объемов производства метизов в России является также стремление отечественных металлургических предприятий работать больше на экспорт.

Объем продаж ключевых российских производителей метизов в 2016 году сократился еще на 5%, относительно 2015 года. Это обусловлено пиковым ростом цен на стальную продукцию в первой половине 2016 года. Объем производства метизов достиг наибольшего пика в преддверии оживленного летнего сезона, но потребители считали новые цены неправильными и противоречащими паритету экспортной и внутренней цены. Как результат, разгрузка мощностей у металлургических предприятий привела к сиюминутному планированию закупок потребителями у металлотрейдеров и росту рисков последних.

Сегодня экспорт метизной продукции является более привлекательным направлением для продажи. После почти семилетнего неуклонного падения экспортного потенциала метизного производства в 2014 году был замечен рост объемов поставок продукции за рубеж. В 2015 году объем реализации метизов на экспорт увеличился на 23,2% и составил 187 000 тонн, или 8,5% всего выпуска. Ожидается, что в будущем малые и средние предприятия по производству метизов смогут гибко реагировать на требования рынка, в то время как промышленные гиганты будут выпускать массовые виды продукции небольшого сортамента, такие как проволока, крупный железнодорожный крепеж, гвозди и электроды.

В России имеются крупнейшие производители метизов, которые несмотря на текущие экономические трудности, успешно работают и готовы предоставить заказчикам качественную продукцию. Следует отметить, что в настоящее время существует не менее десяти ведущих производителей, которые способны обеспечить клиентов высококлассной продукцией.

Ниже приводится список из пяти самых больших компаний, которые производят метизы, занимая до 85% всего рынка, а также до 70% внутреннего рынка:

1. ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» (метизная группа ПАО «Северсталь») является одним из крупнейших производителей метизов среди европейских компаний. Доля компании на рынке России составляет 20%, на украинском рынке (низкий углерод) - 36%, а на итальянском рынке (канаты) - 20%. Основные производственные мощности расположены в Череповце, Орле, Волгограде, на заводе «Днепрометиз» в Украине и на заводе «Раделли» в Италии. Годовой объем выпуска метизов составляет около 900 000 тонн. Компания специализируется на производстве крепежных изделий, калиброванного холоднотянутого проката, проволоки и фасонных стальных профилей.
2. ПАО «МЕЧЕЛ» производит около 500 000 тонн метизов ежегодно, в том числе арматуру, гвозди, такелаж, проволоку, микропроволоку, сетку и канаты. Компанию представляют несколько заводов, таких как АО «Белорецкий металлургический комбинат», ЗАО «Вяртсильский метизный завод», ОАО «Ижсталь» и ЗАО «Мечел Нямунас».
3. ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» - дочерняя компания Магнитогорского металлургического комбината. В 2016 году завод расширяет свой объём производства на 5% в сравнении с 2015 годом. Ожидается выпуск около 276 300 тонн проволоки, 31 200 тонн канатов, 28 000 тонн гвоздей, 27 000 тонн крепежа, 20 000 тонн железнодорожных крепежных элементов.
4. ООО «НЛМК-Метиз» (метизная группа ПАО «НМЛК») расположен в Свердловской области и выпускает около 220 000 тонн метизов в год.
5. ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК) - один из крупнейших заводов в Новокузнецке, производящий около 215 000 тонн метизов в год, в том числе гвозди, стальную сетку, электроды и проволоку.

Существует множество компаний, выпускающих метизы в России. Однако некоторые из известных производителей, получивших положительную репутацию на рынке, могут быть отнесены к игрокам второго эшелона. Данные компании выпускают в год около 20 000 тонн метизов.

Среди таких производителей можно выделить ООО «Пензенский метизный завод», которое занимается производством крепежных изделий, ОАО «Московский метизный завод «Пролетарский труд», который специализируется на производстве проволоки и крепежных изделий, а также ООО «КЗМ» (Камский завод метизов), занимающийся выпуском крепежных изделий. Кроме того, ООО «НПП КЗМК» (Курганский метизный завод) производит крепежные изделия общего назначения и железнодорожный крепеж, а АО «ПКР» (Подольский завод металлоизделий «ПромКомплектРезерв») выпускает крепежные изделия.

Первые четыре предприятия из «большой пятерки», а также несколько небольших заводов в России входят в состав Ассоциации «Промметиз». Эти компании вместе отвечают за порядка 81% российского производства метизов. Согласно данным Ассоциации «Промметиз», на долю членов ассоциации приходится среднемесячное производство около 200 тысяч тонн метизов в России за период с 2005 по 2015 годы (см. Рис. 3)

Статья рассказывает о динамике цен на метизную продукцию на протяжении нескольких лет. В 2005-2008 годах цены на метизы росли, выделяясь на фоне повышения спроса на качественную продукцию в строительной отрасли. Однако, мировые кризисы приводили к замораживанию многих проектов в строительстве, что приводило к ценовому спаду на метизы в 2008-2009 годах. После выхода из кризиса цены стабилизировались и начали расти с 2013 года благодаря обновлению производственных мощностей и конкуренции на внутреннем рынке с китайским производителем.

Однако, в 2015 году произошел скачок средних цен на метизы в размере 20% на фоне увеличения цен на металлопрокат и увеличения экспорта. Этот рост цен продолжился и в 2016 году, но уже в меньшем объеме, составив в среднем 10% с начала года.

В то же время, Ассоциация "Промметиз" сообщает о росте продаж крепежных изделий, арматурных прядей и фасонных стальных профилей высокой точности в 2015 году. Остальные виды метизной продукции испытали на себе падение спроса вплоть до 30%.

Кроме того, стоит отметить, что на рынке цен на метизы существует большой разброс в зависимости от конкретного типа изделия. Так, наибольшую цену имеют метизы, для производства которых требуются более точные технологии и качественные материалы, например, резьбовой нержавеющий крепеж.

Фото: freepik.com